浅析中国宠物医疗保险市场--以美国为鉴

改革开放以来，我国经济快速发展，人民的生活水平日益提高，饲养宠物逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分，人们饲养宠物已从单纯的玩赏变成了一种精神寄托，这就促进了宠物行业的发展。随着越来越多的宠物进入中国家庭，宠物产生的相关医疗费用也随之增加，但由于中国宠物行业在医疗等方面的制度并未完善，因此经常给宠物主带来很多的困扰。本文将从我国宠物医疗保险行业的现状入手，结合美国该险种的实践经验，探索适合我国宠物医疗保险的发展道路，着力解决宠物保障问题。

1 美国宠物医疗保险市场

1.1 发展背景

美国宠物产业早在100-200年前已开始萌芽，目前已成为全球第一大宠物经济大国。美国的宠物经济发展大致分为产业孕育期、快速发展期和现在的加速整合期着三个阶段。

第一阶段孕育期：20世纪80年代至21世纪初，“宠物热”兴起，宠物数量快速增加。美国宠物商店从 20 世纪 80 年代开始出现，其中最具代表性的是成立于 1987 年的PetSmart，以宠物食品仓储式商圈大店发展起来，当前已成为全球最大的综合性宠物用品零售和服务连锁商店。在将近20年的孕育时期中，美国宠物数量经历了从量变到质变的过程。随着养宠物的家庭逐年增加和宠物数量的增长，宠物产业的相关产品需求，如宠物食品、宠物药品、宠物用品等也有了很大的提高。

第二阶段快速发展期：21世纪初至21世纪前十年，情感消费的黏着力形成。由养宠物家庭数量迅速增长带来的宠物消费的增加，以及宠物作为家庭成员观念的形成使得宠物消费变成生活中的刚性消费。美国宠物产业随之进入快速发展时期，为了维持收入的增长，各商家抓住了宠物主人待宠物如家庭成员的大趋势，纷纷推出更多具有独特性、个性化的商品和服务。

第三阶段加速整合期：2010年至今，由于大型商店的竞争，综合性零售大店的时代逐渐到来。在宠物产业市场爆发以后，大型商店和商超开始进入市场参与竞争。来自超市和大卖场的外来竞争给传统的小零售商店带来了价格的压力，宠物产业开始进入全面整合时期。

自21世纪以后，美国宠物行业增长逐渐趋于稳定，2003年至2016美国的年均复合增长率为8.16%，当今美国已经具有全球最大以及最成熟的宠物消费市场，预计在未来几年仍保持4%以上的增长率。家庭宠物拥有率达到65%，远高于发达国家中德国的36%和日本的28%。在美国，宠物保险市场集的中度非常高，据美国最大的一家保险公司称，美国一个季度至少可以签下8万份宠物保单。美国第一大宠物保险公司——兽医保险公司占据着市场的最大份额，其份额超过了40%。消费者数据PackagedFacts公司的报告表明，宠物保险的费用在4年内上升了45%。在美国宠物行业不断发展的过程中，宠物保险市场具有着令人期待的发展前景。

1.2 美国宠物医疗行业现状

1.2.1 宠物医院制度较为成熟

在美国，医院主要分为两大部分，一部分是医疗，另一部分是美容、寄养和训练。管理对医院的发展起到了至关重要的作用。它们所具有高超的医疗技术、专业的医生、专业的医院管理，职业经理人起着重要的作用和美国拥有较为完善的宠物医院认证标准、兽药法律法规和标准体系和兽药检验体系，能够提供质量较高的医疗服务。美国设有专门的宠物医院认证机构：美国动物医院协会（AAHA）。

1.2.2 宠物的医疗费用占比较大

从2003年到2016年，美国人在宠物行业的花费从324亿美元每年增加最终增加到667.5亿美元，给宠物医院贡献了159.5亿美元，在整个宠物的花费中占的比例相当大。

兽医需要具备好的医疗技术，有丰富的医疗经验，良好的知识专业背景都是很重要的。现在养宠物的人越来越多，大家也越来越重视宠物的健康了，宠物每年有定期的体检在第一年与最后一年需要做一些特别的护理，对宠物进行常规的检查费用相对较低，但是一旦需要诊断或者治疗花费就不小了。

1.2.3 宠物市场规模不断扩大

受金融危机的影响，2008 年美国人均GDP 增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP 平稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008 年至2016 年间，年均增长率约为5.58%。人均收入增加是宠物行业规模不断扩大的主要影响因素。

1.3 美国宠物医疗保险的分类

宠物保险产品的保险责任按照保障内容来划分主要分为三大部分：第一部分是宠物医疗保险，主要对受到意外伤害或患病的宠物的医治疗费用给予补偿；第二部分是宠物第三者责任险，主要保障的是宠物主因为宠物对第三方造成人身伤害或者财产损失所担负的赔偿责任；第三部分是宠物的死亡保险，主要针对因意外事故或疾病死亡时以及被盗或者走失的宠物，向宠物所有人支付一定的保险金。

2 中国的宠物保险市场

2.1 宠物市场的发展的历程

第一阶段：启蒙期。20世纪90年代-1999年启蒙期，1992年，中国小动物保护协会成立，开始宣传“把宠物作为伴侣”的理念。1993年，我国第一批专业宠物用品零售服务点在上海，北京出现。之后大量的“海归”将西方发展较成熟的宠物理念带回中国。

第二阶段：孕育期。2000年-2010年宠物数量快速增长，同时，宠物情感经济逐渐开始启蒙，人们对自己养的宠物赋予更多的感情。国内开始出现一宠物产品生产制造的规模化工厂。一些有名的国内企业开始涌现，但是还是主要以出口为主。并且在互联网的发展下，第一批的宠物服务行业逐渐出现。

第三阶段：2010以后，处于快速发展区期。经济快速增长，居民消费能力增强。大量的宠物门店在经济发达的地区开始发展，宠物服务业开始兴起。资本市场关注线上宠物平台。

中国从2010年到2016年宠物行业的消费总额一直处于快速增长中，并且在未来的趋势中，宠物行业市场规模还将继续增加。

2.2 我国宠物医疗行业现状

2.2.1 宠物医院规模较小

目前我国的宠物医院仍以小型规模为主。一般来说，具有一定规模的宠物医院面积大约为200-300 平方米以上，而我国具有这种规模水平的宠物医院仅不足4 000 家。我国也有部分大型宠物医院，其主要有两种，一种是与大学合作的宠物医院品牌，如北京中国农业大学动物医院、杭州浙江大学动物医院和广州华南农业大学动物医院等，医疗优势明显。另一种是宠物连锁医院，一般会以医疗为核心，购买先进诊疗设备，聘请专业的兽医，辅以宠物美容、宠物商品销售、宠物寄养等，扩大医院的服务范围吸引客户。

2.2.2 宠物医疗职业者供不应求

在数量上，我国兽医人员数量与国外比存在着很大的差距。在国外，早在上个世纪80年代，美国每10万人口中就有兽医14人，而我国到20世纪末每10万人口中有兽医还不到3人。在专业素质上，我国基层兽医人员的学历普遍较低。我国乡镇级以下畜牧兽医站的工作人员多数学历在大专或以下水平。除此之外，我国宠物医疗市场的执业行为也非常不规范，误诊、误判时有发生，乱收费的现象普遍存在。

2.2.3 我国宠物经济市场规模不断壮大

根据中国农业大学动物医学院的资料显示，当一个国家的人均GDP 在3 000~8 000 美元,宠物产业就会快速发展。而当前，在中国已有相当多城市达到了这一水平。诸如北京、上海、广州等一线城市的宠物行业也己经相当发达。在强大的经济增长背后，我国宠物市场的规模也在不断的壮大。

2.3 我国宠物保险现状

目前我国保险公司所拥有的宠物保险相关产品多为第三方责任险，且多数以附加险的形式存在。其保障内容也极限与承保宠物造成的第三者人身伤亡或财产损失。至今为止，我国尚未出现宠物医疗保险产品。

3 中美宠物医疗市场对比

3.1 宠物医疗消费对比

 宠物行业相对成熟的美国市场中，宠物医疗的产值占比达到 50%，而中国宠物医疗行业目前仅占约 20%的份额，中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。为宠物医生和宠物教练等从事宠物行业从业人员提供了很好的就业机会，市场发展空间大。  

3.2 宠物医疗行业对比

宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大，硬件设施、人才素质要求最高的行业。在美国，美国动物医院协会（AAHA）是美国和加拿大共同开设的唯一的宠物医院认证机构，AAHA 专门建立了专业研发和宠物医院的评审标准，为美国的宠物行业规范和自律提出了标准化要求，使宠物医院的制度更加的规范化。而在中国，宠物医疗集中度较低，大中型专业性宠物医院比例小，小型动物诊疗所占多数。但是小型宠物医院由于资金分散、技术水平低、市场狭窄等原因而阻碍宠物医疗行业的再扩大和升级没有考并且没有考虑到连锁医院系统的后台建设和管理，导致财务结算、供应链都出现混乱的情况，也提高了政府对宠物医疗行业规范和监管的难度，没有专业的认证机构去检测宠物医院是否具有正规的医疗设备和专业的宠物医生，这个是的中国的宠物医院在未来应向着连锁医院经营发展。

4 我国现有宠物医疗保险市场局限性

4.1 宠物准养证与免疫牌适用范围小

我国保险公司推出的宠物保险条款要求被保险的宠物必须有《犬类准养证》和免疫牌。而根据我国的统计数据显示，真正拥有合法身份的宠物狗的数量不到总宠物狗数量的十分之一。除了宠物犬之外的其他宠物，我国尚未出现相关的管理条例，这就大大限制的宠物保险的投保数量，造成了许多宠物主想要投保但却无法投保的现象。

4.2 宠物医院相关制度不够规范

由于我国相关法律法规的的缺乏和监管力度的不到位，使得目前市面上存在宠物诊所鱼龙混杂、宠物医生滥竽充数等问题。在利益的驱使下,宠物医疗市场上乱收费、无证行医等现象常有发生。同一种药物在不同的诊所价格相差甚远，甚至在同一诊所，不同的消费者之间也会出现不同的价格。治疗收费价格随心所欲，国内无统一标准，这就为理赔阶段造成了很大的麻烦，同时也大大提高了骗保的风险。

4.3 国民保险意识较为淡薄

    改革开放以来，尽管我国的保险市场发展迅速，但与国外相比，国民的保险意识依然有些单薄。在中国固有的传统思想中，人们不愿意过多的思考风险，认为谈及生病死亡是不吉利的事情，但风险并不会因为人们的忌讳而减少。

目前，我国宠物保险仍然处于开发摸索的初级阶段，没有形成一定的产业效应，而且我国保险从业人员普遍专业性不强，宣传和推广的力度不够，公众缺乏宠物保险意识，未能形成良好的宠物保险习惯。

很多宠物主人认为保险是预言了自己的宠物会咬人所以不吉利，深圳在2009年10月免费赠送的10 000分宠物第三方责任险，最终只送出去了四五百份，大部分保险被拒之门外。很多宠物主的责任意识不强，很多人带有感情色彩的忽略了宠物的本性，用自己过去的经验判断宠物在未来也不会发生伤害他人的情况。所以，很少有宠物主接受宠物保险。

5 对我国宠物市场及宠物保险市场的发展建议

5.1 加强宠物市场的法制管理

宠物保险的发展必定要伴随着宠物市场的完善。但是在宠物市场的过程中，加强各方面的法制管理是必不可少的。

上户办证是养宠物必不可少的环节。简化上户流程，增加上户网点，加大宣传力度，使宠物保险的办理流程更加的便捷。

5.2 规范宠物医疗市场

目前我国已经出台《中华人民共和国动物防疫法》，但该管理办法正处于起步阶段，还存在着管理规范不全面、监管不严等问题。宠物医院需要建立健全管理体系，不断地完善相关管理制度，严格落实贯彻动物诊疗相关制度，加强诊疗人员对动物的用药管理。目前中国还没有出现十分正规的宠物医院认证机构，因此中国兽医协会可以与大型的连锁型的宠物医院合作，通过培养专业兽医并打造高端的宠物医疗设备，为宠物保险公司和宠物医疗机构合作建立良好的信誉基础。

5.3 加大宣传力度

目前我国问世的宠物保险鲜少有人问津，主要是由于人们对于宠物保险知之甚少，因此保险公司在完善保险基数的同时，还要加大宣传的力度，提高大众对宠物保险的认知。想要扩大宠物保险市场的覆盖面，刺激国民的保险需求促进宠物保险的可持续发展，必须加大宠物保险产品的宣传力度，提高国民的保险意识。保险公司可以通过中国宠物行业内具有影响力的平台进行宣传，例如狗民网，作为最早的社交平台，它拥有宠物行业内基数十分庞大的爱宠人群，与这样有着众多的良好的客户资源的网站建立关系，对宠物保险的宣传有一定的影响。通过这些信誉良好的平台让一些养宠的人逐渐去了解宠物保险，努力提高国民的保险意识，让客户体会到保险的价值，养成投保的习惯，那么宠物保险市场会更具有发展前景。